Como criar um flow do zero

Introdução

Um flow é uma automação de comunicação que roda de forma contínua e reativa: você desenha o fluxo, conecta blocos (gatilho → ações → condições → fim) e o sistema executa isso automaticamente quando o gatilho acontece. Este guia te leva do zero até o primeiro flow ativo em produção.

Se você quer só entender O QUE cada tipo de bloco faz e todas as opções disponíveis, veja Editor de flows: gatilhos, ações, condições e demais blocos.

Antes de começar

Pra criar um flow você precisa ter:

• Uma lista de leads (ver Organização de Tags) — ou um evento vindo do seu CRM configurado

• Um template salvo, se o flow vai enviar SMS/Ligação (ver Como criar um template)

• Saldo de crédito no canal que o flow vai usar (ver Comprar créditos)

Passo a passo

1. Vá pra tela de Flows e clique em Adicionar

No menu lateral esquerdo, Flows. Você vê a lista de flows existentes. No canto superior direito, clique em + Adicionar. Isso abre o editor com um flow em branco.

2. Dê um nome ao flow

No topo do editor tem um campo pra nome do flow. Nomeie descritivo — ex: Boas-vindas novos leads, Cobrança D+3 vencidos, Qualificação SDR ligação.

Enquanto vc não publicar, aparece um badge amarelo ALTERAÇÕES NÃO PUBLICADAS no topo — é o lembrete de que suas mudanças ainda não valem em produção.

3. Configure o Bloco Inicial (o gatilho)

Todo flow começa com um Bloco Inicial — verde, com o ícone de play. É ele que define QUANDO e PARA QUEM o flow dispara.

Clique no bloco pra abrir o painel de configuração à esquerda:

No campo Tipo de configuração você escolhe o gatilho:

• Lista — dispara pra cada lead que estiver (ou entrar) na lista escolhida

• Evento CRM — dispara quando um evento configurado no seu CRM chega via integração

Preencha os campos, clique em Salvar.

4. Adicione blocos ao canvas

No painel lateral direito, clique em + Adicionar. Abre um menu com os tipos de bloco disponíveis:

Você pode clicar no tipo desejado (adiciona no centro do canvas) ou arrastar pro ponto que quiser. Os 5 tipos:

• Ações — envia SMS/Ligação/RCS, adiciona/remove tag, adiciona à blocklist

• Condição — divide o caminho baseado numa regra (atendeu/não atendeu, hora do dia, etc)

• Conexão entre flows — pula o contato pra outro flow existente

• Atraso inteligente — espera até uma data ou intervalo antes de continuar

• Final do flow — encerra a jornada do contato

Adicione os blocos que compõem o seu fluxo. Não se preocupe com a ordem no canvas — vc conecta depois.

5. Conecte os blocos

Cada bloco tem "pontos de conexão" (círculos verdes nas laterais). Clique e arraste de um ponto do bloco A pra o ponto do bloco B — cria uma seta ligando os dois. É essa seta que define a ordem de execução.

Um bloco de Condição cria automaticamente uma saída pra cada regra + uma saída "senão" (chamada "Se o resultado for falso"), que você conecta a caminhos diferentes.

6. Configure cada bloco

Clique em qualquer bloco pra abrir o painel de config à esquerda. Cada tipo tem uma tela própria:

• Ações — dá pra empilhar VÁRIAS ações no mesmo bloco (ex: "Enviar SMS" + "Adicionar tag"). Clique em + Nova ação pra empilhar.

• Condição — permite VÁRIAS regras (cada uma vira uma saída no canvas)

• Atraso inteligente — define o tipo de espera (data específica ou intervalo)

• Conexão entre flows — escolhe o flow de destino

• Final do flow — não tem config, só encerra

Todo bloco configurado mostra "Configuração salva" ✓ no card do canvas. Bloco sem config exibe alerta.

7. Salve e Publique

Quando terminar de desenhar e configurar, clique em Publicar no painel lateral direito. Isso valida o flow e grava as alterações. O badge "ALTERAÇÕES NÃO PUBLICADAS" some.

Publicar ≠ Ativar. Publicar só grava. Pra o flow começar a rodar de verdade, você precisa Ativar.

8. Ative o flow

Clique em Ativar no painel lateral direito (ícone de play verde). A partir desse momento, cada evento gatilho dispara o flow automaticamente.

Você pode voltar pra tela de Flows e ver o status ATIVO verde na linha do flow.

Dica de teste antes de ativar em produção

NUNCA ative um flow novo direto pra base grande. O jeito seguro:

1. Crie uma tag específica de teste (ex: flow-teste-fulano) e vincule 1–3 números seus a ela

2. No Bloco Inicial, escolha essa lista/tag de teste como público

3. Publique + Ative

4. Confirme que o comportamento tá certo (chegou SMS/ligação certa, tags aplicadas certas, condições rotearam certo)

5. Pause o flow (dropdown ao lado do botão Editar na lista)

6. Troque a lista/tag pra a base real

7. Reative

Isso te economiza queimar crédito num flow mal configurado que dispara pra 10k leads.

Dicas rápidas

• ALTERAÇÕES NÃO PUBLICADAS é o seu lembrete visual de que precisa clicar em Publicar. Se sair do editor sem publicar, ao voltar as mudanças ainda estão lá — mas o flow em produção continua rodando a versão publicada anterior.

• Múltiplas ações no mesmo bloco ficam mais leves visualmente do que 5 blocos separados. Use isso quando as ações forem "mesma etapa da jornada".

• Um bloco de Condição pode ter várias regras — cada uma vira uma saída. Não precisa criar 3 blocos de Condição em cadeia.

• Copiar ID (no painel lateral direito) copia o ID do flow.

• Limpar apaga TUDO do canvas de uma vez. Use só se for começar do zero.